Egy névtelen férfi fázva és egyedül ébred az erdőben, és ismeretlen jelenetek veszik körül. Emlékek nélkül, teljesen elveszett, amíg bele nem botlik Kuonba - egy fiatal lányba, akinek állatfülei és farka van. A lány megmenti a férfit, és visszavezeti a városába, miközben mindkettőjüket megvédi a "boro-gigiriktől" - óriási százlábúszerű lényektől - és egy titokzatos vörös nyálkától. Miután megérkeznek, a lány a fiút Haku névre kereszteli, a környék egyik kiemelkedő történelmi személyisége után. Hamarosan rájön, hogy ő egy a maga nemében - az egyetlen, akinek nincsenek állati fülei és farka. Ők ketten Yamato fővárosába utaznak, az országba, ahol Kuon él, ahol újabb emberekkel találkoznak és új barátokat szereznek, miközben tudtukon kívül egyre mélyebbre merülnek Yamato politikájában és belső konfliktusaiban...

Utawarerumono: Itsuwari no Kamen követi Hakut, amint lassan feltárja ennek az idegen világnak a titkait. Azon dolgozik, hogy megoldja a vörös nyálkák körüli rejtélyeket, valamint megakadályozza, hogy háború törjön ki a közeli országok között.